バカンスで海にやってきたうてなたち。 そこではるかたち3人とバッタリ出くわすと、仲良く夏の海を満喫していた。 しかし、キウィの咄嗟の行動が仇となり、
トレスマジアとエノルミータが大集合していた海は一瞬にして戦場に!? 今回もマジアベーゼが優勢かと思われたが……？

先の戦いでロードに勝利を収めたものの、心身ともに疲れ果ててしまったうてな。 その戦いで街には甚大な被害をもたらし、
魔法少女たちが大破した街を修繕する事態に。 そんな中、目の前に現れたアズールの凛とした姿に
感激したうてなは、元気を取り戻し――！

世界征服の野望を企んでいたロードエノルメは、
自身に真っ向から歯向かい、悪の組織でありながら
市民たちを守ろうとするベーゼの行いに対して苛立ちが隠せない。 一方で、世界征服に一切興味のないベーゼは、ロードを倒す手段を模索する。

ロード団から寝返り、ベーゼたちの仲間に加わったロコとルベルだったが、
過去に魔法少女狩りをしていたことをベーゼに掘り起こされ、
禊としてドールハウスに閉じ込められてしまう。 ここから脱出するためには、よりふたりの仲の良さを深めなければならないようで……。

アイドルになることを夢見るロコムジカ。 そんな彼女が野外ステージで熱唱していると、ベーゼたちによる邪魔が入ってしまう。 ロコは横にいたルベルと一緒にベーゼに立ち向かうも、徐々に形勢不利になっていく。 そしていよいよ観念したロコはベーゼの要求に従い……。

ベーゼたちは、魔法少女狩りから帰還したエノルミータの初期構成員の
ロードエノルメ、シスタギガント、ロコムジカ、ルベルブルーメの4人と顔を合わせた。 世界征服を一緒に目指す旨の提案をされたマジアベーゼの返答に
ロードエノルメは激怒する。

最近のベーゼたちとの戦いにおいて、全く集中できていないと感じるアズール。 このままではダメだと思い、気分転換を図り心機一転すると、
覚悟を決めて再びベーゼの前に立ちはだかる。 しかし、またしてもベーゼに弄ばれる快感に溺れてしまうことに。

公園でひとりで遊んでいるこりすに話しかけるはるか。 ふたりは人形でままごとをするまでに仲が深まった。 しかし、一足先にはるかが帰ってしまい寂しく思っていると、
こりすは何かを思いついたかのように変身して……。

再びヴェナリータに呼び出されたうてなとキウィ。 ふたりがナハトベースに向かうと、「エノルミータ」に新しく加わった
杜乃こりすこと、ネロアリスがいた。 ヴェナリータはネロアリスの力がどのようなものか、うてなとキウィに見てもらうために
トレスマジアの3人をおびき寄せることに。

トレスマジアの活動は悪の組織「エノルミータ」を倒すだけではなく、
メディア活動を行うなど多岐にわたる。 そんなある日、雑誌の撮影を行っていたところへ、
いつものようにベーゼとレオパルトが姿を現した。 街の平和を守るために3人はバトルに挑む。

エノルミータの活動拠点「ナハトベース」で
うてなが来るのを待ち構えていた阿良河キウィこと、レオパルト。 どうやら彼女は魔法少女が嫌いなようで、
魔法少女に負けてもヘラヘラしていたベーゼを敵視していた。 しかし、ベーゼの一言で心をわしづかみにされてしまう。

ひょんなことから悪の組織「エノルミータ」の女幹部になってしまった柊うてな。 彼女はトレスマジアとの戦いで内に秘めたるS心に目覚めると、
新しく覚えたプレイをアズールたちに試していく。 そして、そのプレイで悶える魔法少女たちの姿を見て、ベーゼは快感を覚えていき……！

魔法少女に憧れる柊うてなは、ある日謎のマスコット・ヴェナリータに出会う。 ヴェナリータの力で魔法少女に変身できると思ったうてなは、心を踊らせていた。 しかし、変身後の姿は魔法少女とはほど遠い、悪の組織の女幹部そのものだった!?